[이노션 주가 전망 및 기업분석] - 현대차 광고회사(품절주)

1. 주가 : 64,800원(7월 15일 기준)
2. 시가총액 : 1조 2960억(코스피 194위)
3. 발행주식수 : 20,000,000주
4. 업종 : 서비스업(광고)
5. 배당금 : 1,800원
6. 대주주 : 정성이 외 3인(28.70%), NHPER IV(18%), 국민연금공단(13.5%), 롯데 컬처 윅스(10.3%)
7. 목표주가 : 79,000원

기업소개

이노션은 광고업(광고대행, 광고물 제작, 뉴미디어/디지털 마케팅, 프로모션, 옥외광고) 등을 영위하며, 현대자동차 그룹의 주력 광고계열사이다.

이노션은 국내 광고기획사 중 제일기획 다음으로 큰 회사이며, 현대차 및 기아차 신차 광고 시 이노션을 통하여 광고를 제작하기 때문에 안정적인 수입을 얻을 수 있다는 장점이 있다.

이노션은 국내 광고뿐만 아니라 국외에서도 광고를 기획 및 마케팅을 진행하고 있으며, 이노션의 광고 거래처는 아래 사진과 같다.

 

최근 이슈

1. 이노션 현대차 신차 출시 효과로 실적 개선 효과 목표가↑ - 메리츠증권 80,000원(호재)

2. 이노션 고문 이노션 지분을 주고 롯데 컬처 지분을 교환 - 롯데컬처 코로나19로 인하여 상장 불가(악재)

3. 삼성-현대차 해외 광고 강화 제일기획, 이노션 웃었다. - 삼성전자 = 제일기획, 이노션 = 현대차(호재)

4. 이노션 에코 모드에서 이제 스포츠 모드로 목표가↑ - 신한금융투자 85,000원(호재)

5. 이노션 세계 최대 광고 축제 칸 라이언즈에서 역대 최고인 금상을 수상했다 - 광고를 잘 만든다(호재)

6. 이노션 하반기 주가, 증권사 전망은? - 키움증권 83,000원(호재), 현대차 하반기 제네시스, SUV, 아이오닉 5 판매 확대를 위한 마케팅 강화(호재)

기업분석

이노션의 주가는 64,800원에 거래되고 있다.

1. 매출액 - 매년 증가하다가 20년도 코로나19로 인한 자동차 광고 저조로 인하여 매출 감소가 되었다.

2. 영업이익 : 매출액과 동일하게 코로나19로 인하여 영업이익이 감소하였다.

3. 당기순이익 : 매출액과 영업이익이 감소하면서 당기순이익까지 같이 감소하였으나 21년도 하반기에 신차 광고 마케팅 강화로 991억의 당기순이익을 낼 것으로 예상하고 있다.

4. 부채비율 : 부채비율은 100%를 넘는 조금 높은 축에 속하며, 하지만 유보율이 8,000% 정도 되기 때문에 회사가 돈이 없어서 빚을 갚지 못하는 상황은 생기지 않을 것이다.

5. 배당금&배당률&배당성향 : 이노션의 배당성향은 40~50%로 높은 편에 속하며 배당금 또 한 매년 증가하고 있으며, 3%대로 은행이자보다 높다는 걸 볼 수 있다.

이노션의 주가 차트 19년도 당시 77,000원까지 올라갔다가 코로나19로 인한 증시 하락으로 41,300원까지 하락한 것을 볼 수 있다. 하지만 현대차 신차 출시 및 국내, 국외 광고 거래처 회사에 광고 서비스를 제공하고 안정적인 실적을 통하여 주가가 계속 상승하고 있으며, 추가적인 상승이 여력이 충분히 남아있다고 생각한다.

정리하기

1. 이노션 품절주로(유통주식 30%) 유통되는 주식수가 적기 때문에 하반기 실적이 발표되면 충분히 주가 상승을 기대할 수 있다.

2. 이노션 하반기 현대차 광고로 인하여 실적 개선 및 증권사 목표가 증가 상승과 이노션 전망이 밝다.

3. 국내 및 국외 광고를 통한 안정적인 수입과 높은 성향으로 배당금을 받으며, 장기적으로 투자하는 것이 좋은 방안이다.

4. 그린 뉴딜로 인하여 전기차 출시 및 인기가 지속적으로 증가하여, 현대차와 기아차에서 전기차를 생산을 늘리고 있어 신차가 나올 확률이 크기 때문에 광고를 제작하는 이노션에선 장기적인 호재라고 볼 수 있다.

* 위 글은 종목을 매수, 매도 추천이 아니며, 단순 기업 소개이므로 모든 투자는 개인 스스로에 책임이 있습니다.